Met portfolio’s kun je projecten groeperen. Dit kun je gebruiken voor rapportage en selectiedoeleinden. Projecten kunnen aan meerdere portfolio’s worden toegekend. Op die manier zijn verschillende doorsnedes te maken in de hele verzameling van projecten.
Portfolio’s zijn een onderdeel van het stamgegeven Project. In Portfolio’s maak je nieuwe portfolio’s aan en beheer je de bestaande. Ga naar Stamgegevens – Projecten en klik vervolgens in het hoofdscherm rechts onderin op de link ‘Portfolio’s’.
Vervolgens kun je de volgende bewerkingen doen:
- Portfolio lijst: hierin worden alle portfolio’s getoond (eventueel gefilterd door databeveiliging).
- Portfolio toevoegen: met de knop rechtsboven maak je een nieuwe portfolio aan.
- Portfolio wijzigen: beheer de code en/of naam van de portfolio.
- Portfolio verwijderen: ga naar ‘Portfolio wijzigen’ en klik op de optie ‘Portfolio verwijderen’.